一夜过去,全球市场跌到崩溃!标普进入技术性熊市,纳指暴跌4.68%!国债集体飙涨,虚拟币大面积爆仓!究竟怎么回事

股票分析作者:nixiang日期:14天前点击:18

6月13日,先是亚太主要股指在白天纷纷收跌,等到晚间开盘,全球市场遭遇更惨烈的股债双杀,美股标普直接跌入技术性熊市,纳指更是暴跌4.68%,欧洲市场几乎全线大跌,欧美发达国家的国债收益率出现集体飙升,加密货币市场更是一片狼藉,比特币等主要币种市值大幅蒸发,将近26万投资者爆仓。

而造成这一切冲击的主要原因,或是超预期的通胀数据,打破了市场对美联储和欧央行暂缓加息的幻想,全球货币紧缩可能会以更为强硬的方式到来。

全球市场遭遇“三杀”

在上周五发布了超出市场预期的通胀数据后,本周首个交易日,美股集体低开,在盘中传出美联储可能在本周会议上批准加息75个基点的消息后,三大指数上演“二段跳水”,最终大幅收跌。

截至收盘,道琼斯指数跌2.79%,报30516.74点,较历史高点下跌约17%;纳斯达克综合指数跌4.68%,报10809.23点,较历史高点下跌超33%;标普500指数跌3.88%,报3749.63点,为2021年3月以来的最低报价,较历史高点下跌超21%,进入技术性熊市。

大型科技股集体走低,苹果跌3.83%,创2021年6月以来最低价;微软跌4.24%,谷歌跌4.08%,亚马逊跌5.45%,Meta跌6.44%。

新能源汽车股也全部收跌,特斯拉跌7.10%,公司此前曝出拆股消息,Lucid跌9.49%,Rivian跌5.47%。

中概股大幅走低,纳斯达克金龙指数跌6.73%,收于6850.40点。热门中概股多数收跌,好未来跌13.83%,蔚来跌11.85%,阿里巴巴跌10.31%,拼多多跌9.24%,百度跌7.69%,小鹏汽车跌7.21%,京东跌4.19%,理想汽车跌2.94%,腾讯音乐跌2.51%;新东方涨5.49%。

欧洲主要股指当天近乎全灭,只有俄罗斯走出独立行情。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7205.81点,比前一交易日下跌111.71点,跌幅为1.53%;法国巴黎股市CAC40指数报收于6022.32点,比前一交易日下跌164.91点,跌幅为2.67%;德国法兰克福股市DAX指数报收于13427.03点,比前一交易日下跌334.80点,跌幅为2.43%。

白天结束交易的亚太市场也是全线杀跌。

债市方面,美国国债集体重挫,基准国债收益率升至10多年来的最高水平;10年期美国国债收益率上涨13个基点至3.28%,超过了2018年的峰值,达到2011年以来的最高水平。美国两年期国债收益率周一升至10年期借贷成本之上,这就是通常预示着经济衰退的“曲线倒挂”。截至今年第二季度,美国国债市场规模已超过21万亿美元(折合人民币超过140万亿元),约29%由外国投资者持有,其余由美联储、美国国内银行、养老基金、共同基金等机构和个人持有。根据一项彭博指数,美国国债今年迄今下跌大约10%,是创纪录最糟表现。

欧洲主要国家的国债收益率亦集体飙升,这意味着国债市场正承受着巨大压力。

虚拟货币也遭到遭“血洗”。北京时间13日深夜,比特币一度跌超18%,创下2020年12月以来新低;以太坊一度跌超13%,创2021年3月以来新低;Cardano、狗狗币、Polkadot和Avalanche等也遭遇不同程度大幅下跌。

据加密货币网站数据,过去24小时有超21.7万人比特币交易爆仓,爆仓总金额达9.55亿美元(约合64.49亿元人民币)。

6月13日,比特币大幅杀跌至25000美元/枚,并在该点位来回绞杀后,再度跌破23000美元,截至发稿,比特币24小时跌幅已达到18.15%,报22992美元/枚。

另一大币种以太坊更惨烈,最新报价已跌破1300美元/枚,且正滑向1200美元关口,截至发稿,以太坊报1212.89美元/枚,24小时跌幅19.52%,创2021年3月以来的最低点。

区块链概念股全线下挫,Coinbase、Marathon Patent均跌逾11%,Riot Blockchain跌超10%。

市场为何恐慌

造成全球市场巨大动荡的原因,或是超预期的通胀数据,彻底打破了市场对于美联储不会加息75个基点的幻想。

当地时间6月13日,罗素2000小盘股指数跌4.81%,有恐慌指数之称的VIX日内涨22.59%,显示出投资者正在大举抛售风险资产。

上周五,美国劳工部公布的数据显示,5月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1%,同比上涨8.6%,同比涨幅已连续三个月在8%以上。

自去年10月以来,美国CPI同比涨幅已连续八个月高于6%。最新数据显示,5月CPI同比涨幅创1981年12月以来最大值,环比涨幅也较4月明显扩大。剔除波动较大的食品和能源价格后,5月核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6%,涨幅均高于市场普遍预期。

此前有部分经济学家认为美国通胀可能已于3月“见顶”,随后又出现4月才是顶部的预测,但最新出炉的数据表明这些观点都站不住脚。

富国银行高级经济学家萨姆·布拉德表示,食品和汽油价格仍在攀升,至少在未来几个月,看不到通胀缓解的迹象。

尽管美联储已开启收紧货币政策周期,并表示会在加息和“缩表”上快步走,但40年来最严重的通胀仍未见缓解。市场担忧美联储更加鹰派的行动,风险资产整体受到较大打压。

美国前财长萨默斯表示,在最新的通胀数据打破了通胀触顶的希望后,美联储未能对自己的错误作出解释,也未能意识到对其信誉的损害。“很明显,通胀峰值理论,比如‘短暂性’理论是错误的。”萨默斯在接受采访时表示,“美联储从3月开始预测,到今年底,通胀率将降至2%区间,坦率地说,当时的预测是痴心妄想,今天看来更加荒谬。”

美联储FOMC会议将于本周二和周三举行,并将发布政策声明和更新后的经济预测,主席鲍威尔将举行新闻发布会。

美联储联邦基金利率期货显示,美联储有30%的可能性在6月会议上加息75个基点,有83%的可能性在7月加息75个基点;美联储利率将在2023年中期见顶于4%左右,而CPI数据公布之前的预期为3.5%。这将是美联储1994年以来最大的加息幅度。

瑞银策略师Rohan Khanna表示,欧洲央行的鹰派沟通以及通胀数据完全打破了美联储可能不会加息75个基点或其他央行将逐步采取行动的想法。

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