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股票分析作者:nixiang日期:2月前点击:16

2021年12月2日,新居网络(605398)发布公告称,中信证券股份有限公司陈俊云刘锐、金创何新基金管理有限公司刘洋、杭州沁园投资管理有限公司徐晨、中信证券股份有限公司股权投资部罗顺智、中信证券股份有限公司资产管理部莱斯利、中信证券股份有限公司另类投资业务线李晨阳于2021年11月10日对我公司进行了调研。

本次调查的主要内容:

问:公司近期R&D费用大幅增加的原因是什么,R&D费用的投资方向是什么?

答:公司近期R&D费用增加,主要是公司稳步推进以募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)为载体的各类募投项目建设。未来,公司将继续按照募投项目实施方案稳步推进项目建设,进一步加大研发资金、研发环境建设、研发人员招聘等方面的投入,不断提升公司自主研发产品的性能和核心竞争力,使公司在行业内持续保持技术和研发能力优势。

问:云和信创新的趋势对公司有什么影响?公司如何看待IT智能运维的趋势,公司在IT智能运维领域的竞争力?

答:在云化和创新趋势的背景下,国内云计算市场发展迅速。但未来大中型企事业单位客户将主要以私有云/混合云的方式进行云建设,公有云为辅。相关云数据中心的运维压力不断加大,IT运维服务的复杂度和工作量显著增加。传统的it运维是以专家和技术栈为核心,以人力为支撑的IT运维服务体系。作为一家长期专注于IT智能运维细分行业的服务商,公司认为未来的IT运维服务市场将依托平台、工具、数据和算法提供IT运维服务,形成以数字化能力为主导的市场。IT运维服务商的数字化转型模式将成为细分行业的必然趋势。作为国内领先的IT智能运维服务提供商,新火炬网络通过加强自主研发,不断强化和丰富IT智能运维产品能力,努力为各行业客户的数字化转型搭建坚实的支撑基础,提升数字化支撑效率。

问:公司在云和智能时代的经营策略是什么?

答:我们相信,随着国家数字化转型战略的不断推进,各类大中型企业、机构和政府机关将越来越重视建设自身的数字化能力。在这个过程中,受云和信息创新趋势的影响,客户的IT运维压力会不断增加。未来,公司将继续加大R&D投入和人才投入,坚持打造IT智能运维产品和数字化运营服务能力,不断开拓市场,扩大客户数量,引领IT智能运维服务市场发展。

问:IT运维行业的聚合效应对公司有何影响?

答:在以“IOE”为核心的传统架构下,客户IT系统的稳定性主要依赖于小型机、存储设备、网络设备等产品的高成熟度。以“IOE”为代表的国际主流产品成熟度较高,因此在传统IT运维模式下,各服务商的工作内容相对分散。在云架构下,单个客户的IT系统涉及几十个技术栈,其应用架构和技术架构复杂。一方面,技术栈的技术专家人力成本大幅增加;另一方面,复杂系统的故障排除难度成倍增加,给生产系统的业务连续性带来了挑战。因此,客户迫切需要具备智能运维产品支持和整体把握IT架构能力的运维服务商,IT运维行业将逐渐向头部厂商趋同。新火炬网络坚持云全栈智能运维服务商的定位,在技术栈上具备企业级云数据中心的IT综合运维服务能力。以“服务+产品”模式的综合解决方案,为客户提供一站式it智能运维解决方案,满足云化、新创趋势下客户更高的运维要求。

问:中美云趋势和云运维市场有什么区别?

答:中国和美国的云化趋势与云运维市场截然不同。从用户端来看,美国市场以公有云平台为主,大部分用户直接使用云服务商的公有云产品,用户IT运维压力较低。国内大中型企业大多采用私有化部署、辅助混合云的模式,导致国内大中型客户的IT运维压力越来越大,用户普遍对服务商的IT运维服务的稳定性和技术栈的覆盖能力有更高的要求。因此,用户的需求不同,导致服务商的行业认知、产品研发思路、企业发展路径也不同。行业内大多数企业专注于APM性能监控、大数据日志分析等单一功能IT运维工具的研发,但单一的IT运维工具无法满足客户云数据中心的一站式运维需求;新火炬网的产品R&D思维和开发,更侧重于技术栈对整个数据中心的访问/管理,自动化、智能化的故障处理,横向拉动各类运维数据,纵向从用户体验拉动到最底层的技术栈,实现企业级数据中心的“云满栈”智能运维服务能力。

问:云厂商也会提供IT运维服务、智能监控等产品。公司如何看待来自云厂商的竞争?

答:云厂商一般为客户提供只与云厂商自身产品环境兼容的单一产品,功能仅限于某个服务环节,如运维、监控等。但是对于大中型企事业单位来说,数据中心和云建设不是一朝一夕就能完成的。即使选择了云厂商的产品,也需要用原有的软硬件设备进行管理,形成类似混合云的整体it架构。所以对于IT运维服务商来说,他们提供的产品应该是全集成的。与公司云厂商在IT运维服务上的竞争不是单一产品或单一层面的竞争。新居网络选择“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式,强调产品基础的重要性,与主流云厂商保持紧密合作和产品兼容,实现混合云环境的统一管理和统一服务。结合遍布全国的本地化服务团队,新居网络实现差异化定位,增强客户粘性。

问:目前国内企业IT架构的变革处于什么阶段?这种IT架构的变化会给公司带来哪些机遇?

答:公司电信、金融等行业的部分客户已经开始尝试以“应用”为核心的云源生化,开展AiOps、数据融合、情报工作;公司大部分企业客户处于以“资源”为中心的基础设施云阶段。我们相信,国内IT架构的变化将导致越来越多的客户端技术栈。从2021年开始,公司部分央企、国企客户实际上已经进行了云工作。在客户逐渐将核心生产迁移到云的过程中,其运维压力会越来越大,专业智能运维服务的价值也会逐渐提升;这种变化使得传统单一技术栈厂商的价值,如服务器、数据库、中间件等。,对客户的持续减少。公司坚持“服务+产品”模式,坚持打造IT智能运维、数字化运维专业能力。在复杂的it架构和多技术栈的IT环境下,能够以坚实的产品基础和本地化的交付服务,负责客户的整体IT运维。IT架构的变化会给公司带来良性的发展机遇。

新火炬网主营业务:主要为IT数据中心提供第三方运维服务及产品的IT系统软件服务商,为大中型企事业单位提供第三方运维服务及工程、原创软硬件及服务销售、软件产品及开发三种服务。

新火炬网2021年三季报显示,公司主营收入3.85亿元,同比增长3.83%;归母净利润3837.82万元,同比下降32.54%;扣非净利润3050.63万元,同比下降37.37%;其中,2021年第三季度,公司单季度主营收入1.43亿元,同比增长8.53%;单季度归母净利润558.91万元,同比增长13.81%;季度扣非净利润352.47万元,同比下降9.86%;负债率17.48%,投资收益56.45万元,财务费用-670.51万元,毛利率40.11%。

最近90天股票被一家机构评级,被一家机构买入;机构过去90天平均目标价62.0;证券星级估值分析工具显示,新居网络(605398)良好公司评级3星,良好价格评级1.5星,综合估值评级2星。(评分范围:1 ~ 5星,最高5星)

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