600310:桂东电力关于认购七色珠光定向发行股份的公告

上证作者:nixiang日期:1月前点击:4

公告日期:2015年4月18日

股票简称:桂东电力股票代码:600310No。:Pro 2015-046

债券简称:11桂东01债券代码:122138

债券简称:11桂东02债券代码:122145

广西桂东电力有限公司

关于认购七色珠光定向增发股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资对象名称:广西七色珠光材料有限公司(以下简称“七色珠光”)

●投资金额:公司拟以7.2元/股的价格认购七色珠定向增发1000万股,认购总额为人民币7,200万元,约占七色珠定向增发注册资本的12.03%。

一、外国投资概述

2015年4月17日召开的第六届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于认购七色珠光定向增发股份的议案》:公司拟以每股7.20元的价格认购广西七色珠光材料股份有限公司定向增发股份1,000万股,认购总额为人民币7,200万元,占定向增发后七色珠光注册资本的12.03%左右。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司认购七色珠光定向增发股份无需提交股东大会审议。公司对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

二。投资标的基本信息

(1)投资标的概述

公司名称:广西七色珠光材料有限公司

法定代表人:苏尔田

成立日期:2011年3月29日

注册资本:6310万元。

地址:广西柳州市鹿寨县鹿寨镇路飞大道380号(诸光工业园)

经营范围:珠光颜料、涂料、云母及相关产品、原料及半成品的研发和生产。

生产技术和产品的生产、销售和进出口贸易。

七色珠目前有8名股东,其中控股股东为广西鸿尊投资集团有限公司,持有七色珠80.97%的股份,其余7人为自然人股东。广西鸿尊投资集团有限公司成立于2010年8月,注册地柳州,注册资本10088万元,法定代表人苏尔田。

七色珠光主要从事珠光颜料、涂料和云母等的研发、生产和销售。其主要产品是合成云母及其相关产品。七色珠光拥有R&D相关产品的核心技术、骨干和团队,具有较强的市场竞争力。目前拥有生产合成云母的自主知识产权(现有发明专利3项,正在申请发明专利4项)。现已建成年产5000吨天然云母珠光效果材料生产线和年产5000吨合成云母生产线。其珠光颜料广泛应用于涂料、油墨、汽车面漆、化妆品、塑料、建材等领域。同时,它们在军品、食品、陶瓷等领域的应用也在不断扩大,市场容量巨大。预计未来五年年增长率在30%以上。

2014年3月,七色诸光获得iqnet和方圆标志认证集团认证的职业安全健康管理体系,符合GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007的标准要求;2014年9月获得进出口企业注册;2014年10月被认定为国家高新技术企业,2014年12月被认定为柳州明珠材料工程技术研究中心。七色珠光与广西科学院签署合作协议,共建珠光材料“国家企业技术中心”,与北京大学签署“七色珠光北大博士后工作站”合作协议。

2014年12月5日,奇树珠光以6.5元/股的价格向4名自然人股东发行310万股;2015年3月19日,七色明珠在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌,代码为832080。2015年4月10日,场内交易收盘价为16.86元/股。

(二)七色珍珠资产及投资标的的生产经营情况

单位:万元

Q1 2015年2014年2013年2012年运营指标

营业收入469.07 1,242.24

运营成本519.96 1,416.41 775.60 295.75

净利润-815.19 -2,893.37 -773.53 -296.09

净资产收益率(%) -11.19% -36.17% -40.05% -10.95%

基本每股收益(人民币元/股)-0.13 -0.46 -0.25 -0.10

经营活动现金流量净额-916.30-2,731.64-1,060.93-1,148.07

资产状况指数

总资产27,388.70 26,555.13 23,391.18 11,114.56

负债总额20,102.03 18,554.76 21,459.95 8,409.79。

股东权益合计7,286.67 8,000.38 1,931.23 2,704.76。

每股净资产(元/股)1.15 1.27 0.31 0.43

归属于母公司股东的每股净资本1.15 1.27 0.31 0.43

产量(人民币/股)

资产负债率(%) 73.40% 69.87% 91.74% 75.66%

注:以上2014年及2015年一季度财务数据未经审计。

三。这个私募和对外投资计划

1.附加发行计划和附加条件

奇竹光本次拟向不超过35名投资者发行不超过2000万股。发行价格为7.2元/股,以现金认购。公司拟认购1,000万股,认购总额为人民币7,200万元。本次定向增发完成后,公司持有七色珠光1000万股,约占七色珠光注册资本的12.03%。根据谈判协议,本次认购的附加条件为公司向七色光提供委托贷款28,000,000元用于补充流动资金,七色光控股股东宏尊投资公司提供连带责任担保;委托贷款期限为一年,年利率为10%。利息按季支付,委托贷款到期日一次性还清本金。如果委托贷款到期后本息不能还清,七彩诸光控股股东弘尊投资有限公司将以本次增发价格7.20元/股向公司转让等值的七彩诸光股份。

2.募集资金的使用和经营计划

七色诸光定向增发预计募集资金不超过1.44亿元,主要用于扩建年产2万吨合成云母生产线。计划2015年实现销售收入1.6亿元,利润3000万元。

四。增资股权认购协议的主要内容

甲方:广西七色珠光材料有限公司

乙方:广西桂东电力有限公司

丙方:广西鸿尊投资集团有限公司

1.股票认购

认购价格:发行价格为每股人民币7.2元。

认购股数:乙方同意认购甲方新发行股份1000万股,认购总额为人民币7200万元(大写:柒仟贰佰万元整)。这些股票的面值为1元人民币。

甲方承诺,自本次增发董事会决议通过之日起至股份认购登记日止,不进行除权、除息。

认购方式:乙方同意以现金认购本协议约定的全部股份。乙方承诺认购资金来源及认购方式符合法律法规及中国证监会和股份转让系统的相关规定。

股份的交付:甲方应在乙方缴款完成后及时办理银行查询或验资手续,并在银行查询函或验资报告出具后及时办理乙方所认购股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的法律手续。

认购股份限售期:甲方本次发行的乙方认购股份安排无限售,不存在自愿锁定承诺。

发行前累计未分配利润的安排:甲方本次增发股份完成后,甲方新老股东将按已发行股份的比例分享本次增发完成前的累计未分配利润。

2.委托贷款

乙方同意在完成本次增资登记手续之日起三个工作日内向甲方申请银行委托贷款人民币2800万元(大写:贰仟捌佰万元整)。委托贷款的用途是补充甲方的流动资金;委托贷款期限:1年;委托贷款利率:10%/年。

甲方同意承担委托银行贷款的手续费,按季支付利息,并在委托银行贷款到期日一次性还清本金。

甲方控股股东广西鸿尊投资有限公司(丙方)为银行委托贷款提供连带责任保证。若委托贷款到期后甲方不能还清本息,乙方有权要求丙方以7.2元/股的价格将甲方的等值股份转让给乙方(丙方需无条件配合)。

3.违约责任

甲方发行股份经甲方股东大会批准后,乙方未能在甲方根据本协议发出的缴款通知书规定的缴款期限内缴纳股份认购款的,每逾期一日,乙方应向甲方支付逾期认购款万分之一/日的违约金。若乙方放弃认购或未能足额认购,乙方应按本协议总认购金额的1%向甲方支付违约金。

本协议项下约定的增发股份未经甲方股东大会或其他有权机关(如有必要)批准,不构成甲方违约,甲方不承担任何法律责任。

4.协议的生效、解除和终止

本协议在满足以下所有条件时生效:

本协议由甲方和乙方签署;

甲方股东大会依法批准本次增发;

甲方董事会依法批准本协议项下的银行委托贷款;

乙方有权批准银行在本协议项下增发股票和委托贷款。

如在本次发行实施前,修订本次发行适用的法律法规,提出其他强制性审批要求等。

或者对部分行政许可事项予以豁免的,以当时有效的法律法规为准进行调整。

动词 (verb的缩写)本次对外投资对公司的影响

1.公司本次认购七色珠定向增发股份,有利于拓展公司投资渠道,培育新的利润增长点。

2.七色珠光主要从事R&D、珠光颜料、涂料、合成云母的生产和销售,存在技术进步和成果转化、人才稳定、市场竞争等风险。但由于上述核心技术和竞争优势,七色珠光具有良好的未来发展前景。目前,七色珠光股份已在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌。本次认购的股份无限售条件,不存在自愿锁定承诺。出口通道是平滑的。此订阅的价格

不及物动词在线公告附件

桂东第六电力公司第十一届董事会决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015年4月17日

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